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切換行業(yè)

個(gè)人投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)

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崗位職責(zé):
1、按公司要求開發(fā)客戶,銷售相關(guān)金融產(chǎn)品,完成公司下達(dá)的銷售任務(wù);
2、拓展新客戶和新業(yè)務(wù),并對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行維護(hù);
3、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù);
4、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶,對(duì)客戶進(jìn)行綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
5、組建招聘與管理理財(cái)經(jīng)理銷售團(tuán)隊(duì)
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)??埔陨蠈W(xué)歷,三年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行理財(cái)經(jīng)理、券商投資顧問)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉金融業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融管理知識(shí),熟悉行業(yè)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、?具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、營(yíng)銷能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。
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