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崗位職責(zé)：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)正規(guī)大專以上學(xué)歷；
2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位優(yōu)先，并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗；
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

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個人理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

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