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任職要求：
?1、大專以上學歷，金融專業(yè)優(yōu)先；
?2、有金融實習工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
?3、具有金融行業(yè)資源背景和一定客戶資源；
?4、了解理財行業(yè)，熟悉理財產(chǎn)品，并具備一定的理財技能；
?5、具有較強的市場開拓、客戶溝通與談判能力；
?6、表達流暢、思維敏捷；
?7、忠誠度高，富有激情，抗壓能力強，具有較強的團隊協(xié)作精神。
崗位職責：
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息
2、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況
3、輔導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務收支狀況，判斷客戶財務現(xiàn)狀
4、針對客戶需求獨立設(shè)計可行性方案，給予指導
5、收集反饋意見，分析方案的實施結(jié)果，撰寫報告
6、修改客戶的方案，以適應新的投資環(huán)境
7、根據(jù)客戶的實際需求，代理理財
8、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源，開發(fā)、維護客戶關(guān)系

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理財咨詢顧問崗位職責

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