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崗位職責(zé)：
1:負(fù)責(zé)客戶系統(tǒng)化整理。（熟練使用office文檔)。
2:負(fù)責(zé)活動客戶的接待工作以及公司安排的活動。
3:做好老客戶的服務(wù)與維護，進行專業(yè)的講解與咨詢。
4:實習(xí)期為3個月，轉(zhuǎn)正后進行職業(yè)道路的選擇。理財規(guī)劃師or銷售主管。
5:熟悉公司流程，為客戶解決已交保單保障金生存金的領(lǐng)取問題，做保單檢視表，給客戶講解過往保單的條款情況。
任職要求：
1:主要針對現(xiàn)在的應(yīng)屆畢業(yè)生（市場營銷專業(yè)，金融專業(yè)者優(yōu)先）。
2:形象氣質(zhì)佳，禮貌，大方，口齒清楚。
3:接受公司全方面的實習(xí)培訓(xùn)。（國家理財規(guī)劃師培訓(xùn)，營銷技巧培訓(xùn)，禮儀培訓(xùn)；自我管理培訓(xùn)，組織管理培訓(xùn)，團隊建設(shè)培訓(xùn)等）。
4:有一定的活動組織策劃能力。

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理財規(guī)劃主管崗位職責(zé)

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