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切換行業(yè)

壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

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崗位職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)分析客戶整個(gè)家庭及企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控；
2）根據(jù)對(duì)客戶的觀察判斷，給予一對(duì)一的私人理財(cái)建議和指導(dǎo)；
3）負(fù)責(zé)為參?？蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)專業(yè)服務(wù)，提高再合作的成功率。
任職要求：
1）碩士?jī)?yōu)先考慮，經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮，取得CFA/CFP認(rèn)證資格的優(yōu)先考慮，能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2）具有較強(qiáng)的管理協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力及良好的心態(tài)；
3）具有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心，有積極進(jìn)取的精神及樂(lè)于接受挑戰(zhàn)的性格。
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