崗位職責(zé)：
1.投資者教育。?投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。?2.全面的需求分析。?全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).?量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。?3.?解讀投資管理報(bào)告。?每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。?4.調(diào)整投資方案。?投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。?投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
任職要求：
1、22-35歲，男女不限，口齒清晰，普通話流利，語言富有感染力?2、對銷售工作有較高的激情和成功欲望，工作積極主動(dòng)；?3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；?4、性格堅(jiān)韌，開朗樂觀，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；?5、1年以上銷售相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，金融銷售、房產(chǎn)銷售、電話銷售或?互聯(lián)網(wǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
0755-27858055
4000-520-598