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崗位職責：
1.開發(fā)高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；
3.向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4.持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1.金融、經濟、營銷等相關專業(yè)大專及以上學歷；
2.熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
4.具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先；
5.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
6.有基金、銀行、證券、保險等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

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銀行保險理財師崗位職責

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