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切換行業(yè)

銀行理財崗位職責(zé)

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崗位職責(zé):
1、服務(wù)維護(hù)公司存量客戶。
2、在服務(wù)維護(hù)公司客戶的基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶。
3、根據(jù)客戶需求為客戶提供財富管理方案,滿足中高端客戶多樣化、個性化的理財需求。
4、通過學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)資源,對中高端客戶和企業(yè)等機(jī)構(gòu)渠道提供金融解決方案。
5、完成公司和營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
1、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力,能夠獨(dú)立完成對理財產(chǎn)品體系的學(xué)習(xí)理解。
2、具備較好的溝通能力,能為客戶提供個性化服務(wù)。
3、愛崗敬業(yè),有上進(jìn)心。
4、學(xué)歷要本科及以上,具有證券從業(yè)資格證并通過《證券投資分析》或《證券投資顧問勝任能力考試》科目考試。
5、有一定的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、基金、信托等金融理財產(chǎn)品,有一定客戶資源者優(yōu)先。
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