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崗位職責：
1、開發(fā)客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求：
1、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；
2、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；
4、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)人員優(yōu)先；
5、具有金融機構個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先；
6、具有良好的行業(yè)源和客戶資源者優(yōu)先；
7、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

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保險理財師崗位職責

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