1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系；
??2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；
??3、向客戶(hù)推介基金等金融理財(cái)產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售目標(biāo)；
??4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。
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任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，統(tǒng)招本科以上金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有至少2年以上私人銀行經(jīng)驗(yàn)，或三年以上貴賓理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，或五年以上普通理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
3、具有基金、信托、銀行、三方等金融機(jī)構(gòu)基金銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)；
4、具有一定的客戶(hù)資源和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
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5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。