（一）、崗位職能
1.促成客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)及新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。
2.積極收集、登記整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性做好客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
3.根據(jù)客戶(hù)要求，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，并定期調(diào)整，做好客戶(hù)跟蹤服務(wù)工作；
4.完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；
5.根據(jù)公司要求，每日編寫(xiě)工作日?qǐng)?bào)并提交相應(yīng)表格資料；
6.根據(jù)當(dāng)?shù)乩碡?cái)市場(chǎng)，每月制定并執(zhí)行相應(yīng)的活動(dòng)方案。
（二）任職要求：
1.以客戶(hù)為導(dǎo)向，具有較強(qiáng)的口頭表達(dá)感召能力；
2.強(qiáng)于自我驅(qū)動(dòng)、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力；
3.具有敬業(yè)精神，能積極面對(duì)工作挑戰(zhàn)；
4.有基金從業(yè)資格證優(yōu)先，長(zhǎng)期居住寧波優(yōu)先。
（三）、薪資待遇：
基本工資+績(jī)效工資+業(yè)績(jī)提成+五險(xiǎn)一+節(jié)假日福利,達(dá)成業(yè)績(jī)指標(biāo)年薪預(yù)計(jì)在6-10萬(wàn)左右。