職責(zé)描述:
??1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
??2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
??3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品。
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??任職要求:
??1.?金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷
??2.?三年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;?3.?具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
??4.持有證券、基金、保險從業(yè)資格證,理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項以上者優(yōu)先考慮;?8.?有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。
??5.希望你有一定人脈資源和開發(fā)客戶的能力,最好來自于銀行,券商,信托,房地產(chǎn)銷售人員,奢侈品珠寶銷售,留學(xué),移民等行業(yè)。
??備注:我公司屬頭部財富管理機(jī)構(gòu),成立14年,海銀財富擁有員工近3000人,匯集銀行、證券、信托等各行業(yè),在杭州蕭山區(qū),拱墅區(qū),西湖區(qū),江干區(qū)都有分公司,公司產(chǎn)品多,包括私募/公墓基金,股權(quán)投資,類固收,海外家族信托,保險等。公司員工主要以銀行,海歸留學(xué)人士為主,團(tuán)隊成員素質(zhì)較高。