崗位職責(zé):1.維護(hù)并開拓高端私人客戶,通過對(duì)高端客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議?。2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃及咨詢服務(wù);5.通過銷售固定收益、海外保險(xiǎn)、私募基金等金融產(chǎn)品幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。任職要求:1.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;2.有1年以上銀行、證券、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);3.具有良好的溝通能力和人際協(xié)調(diào)關(guān)系;4.有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先;5.有一定高質(zhì)量的客戶資源者優(yōu)先。