理財規(guī)劃師

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薪資6001-8000元/月

職位類別：	投資/理財服務(wù)
工作性質(zhì)：	全職	更新日期：	02-25
專業(yè)要求：	不限	學(xué)歷要求：	本科統(tǒng)招
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經(jīng)驗要求：	不限
工作地區(qū)：	上海-浦東新區(qū)	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-07-19	外語要求：	不限
工資待遇：	6001-8000元/月	招聘人數(shù)：	4人
其他福利：	五險一金績效獎金加班補助交通補助餐補通訊補貼帶薪年假

職位描述（Job Description）

1.主動開發(fā)高凈值、高端財富管理、私人銀行客戶，為客戶介紹與銷售基金信托等金融產(chǎn)品，并給客戶專業(yè)、科學(xué)、適當(dāng)?shù)耐顿Y組合建議2.為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù)，綜合分析客戶理財需求，實現(xiàn)良好的客戶資源管理3.協(xié)助團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)及完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?任職要求：1、學(xué)歷大專及以上，金融、銷售相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2、形象氣質(zhì)良好；3、熱愛私人財富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；5、為人誠信，善于總結(jié)和學(xué)習(xí)，具備良好的團(tuán)隊合作精神。
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????????????????????????????陸家嘴銀城路88號中國人壽金融中心25層

公司介紹（Company Introduction）

小牛新財富（深圳市小牛投資咨詢有限公司）是小牛資本管理集團(tuán)旗下的全資財富管理公司?？偛吭O(shè)在深圳，員工總數(shù)約700人。主要為客戶提供全面的財富保值、增值、資產(chǎn)傳承、保障、定制金融及個性化管家服務(wù)。截止目前，全國范圍內(nèi)分子公司已達(dá)48家，服務(wù)客戶超160000，遍布世界各地。小牛資本管理集團(tuán)有限公司總部位于深圳，在北京、上海、深圳、香港設(shè)有四大管理中心。業(yè)務(wù)涵蓋普惠金融、消費金融、財富管理和投資管理等領(lǐng)域，為企業(yè)、機構(gòu)和個人提供高質(zhì)量的金融服務(wù)。作為首批創(chuàng)新金融服務(wù)企業(yè)，小牛資本初步打造了線上線下相融合、投融資相匹配的商業(yè)閉環(huán)。公司秉承“以心為本、公平正義、兼容創(chuàng)新、卓越共成”的核心理念，重視人才素質(zhì)提升，培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞膶I(yè)化人才，努力打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊。

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