崗位職責(zé):
1、對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃組織高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶,為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);
5、做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),為客戶提供適合的理財(cái)產(chǎn)品。
任職要求:
1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、有2年以上銀行、信托、證券、投資、三方財(cái)富管理等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);有豐富的客戶和渠道資源;
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展,并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解;
4、性格開(kāi)朗,積極自信,較好的溝通和語(yǔ)言表達(dá)能力,具有良好的客戶服務(wù)意識(shí)
5、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持,樂(lè)于與人打交道,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。