1、服務(wù)于大眾理財客戶、VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);?2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;?3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;?4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;?5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及保險金融。維護(hù)好客戶。?任職要求:?1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及房地產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;?2、熟悉財富管理、信托、資產(chǎn)管理等相關(guān)知識,了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基本情況;?3、性格開朗,積極自信,有激情,較好的溝通和語言表達(dá)能力,具有良好的客戶服務(wù)意識;?4、勤奮刻苦,執(zhí)行力強,能持續(xù)不斷學(xué)習(xí),遵守公司的各項制度;?5、特別優(yōu)秀人才可放寬以上標(biāo)準(zhǔn),并予以優(yōu)先考慮;6、形象氣質(zhì)好,顏值高。工作地址:?杭州市拱墅區(qū)金華南路355號遠(yuǎn)洋國際中心C座8樓808?聯(lián)系人:朱經(jīng)理:18668188258(微信)