【崗位職責(zé)】1、高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)1)開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方位的金融理財(cái)服務(wù),并做好后續(xù)的服務(wù)工作。2)通過分析客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。2、客戶資產(chǎn)配置方案制定3)通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)的深入分析,為客戶提出資產(chǎn)配置以及投資策略建議。4)為高凈值客戶進(jìn)行定期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)配置分析,優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置方案。3、客情關(guān)系維護(hù)5)積極邀約客戶參加公司的各項(xiàng)活動(dòng),宣傳公司。6)定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。4、團(tuán)隊(duì)管理7)具有團(tuán)隊(duì)資源,可以馬上組建一只優(yōu)秀的理財(cái)團(tuán)隊(duì)8)輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的理財(cái)顧問學(xué)習(xí)和成長9)帶領(lǐng)并推動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)理財(cái)顧問完成個(gè)人理財(cái)目標(biāo)10)協(xié)助理財(cái)顧問的個(gè)別客戶談判,推動(dòng)出單