主要為客戶提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務(wù):
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金、期貨、權(quán)證等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;?
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、企業(yè)年金;
7、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確??蛻糌攧?wù)獨立和金融安全;
8、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。