職位描述:
1、基于公司營銷支持,開發(fā)個(gè)人理財(cái)客戶,向客戶傳遞本公司一對一顧問式的專業(yè)理財(cái)服務(wù)和理念,?促成客戶對本公司及其服務(wù)的認(rèn)可;
2、了解和挖掘客戶理財(cái)需求,為客戶量身定制全面完整的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告,包括現(xiàn)金流管理,?資產(chǎn)配置,?投資策略制定等;負(fù)責(zé)維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);
3、為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù),并提供長期持續(xù)的理財(cái)服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化跟蹤、資產(chǎn)配置調(diào)整建議、金融產(chǎn)品調(diào)整建議、?金融理財(cái)資訊分享、微信俱樂部會(huì)員活動(dòng)等提升客戶滿意度和忠誠度;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,全面了解客戶理財(cái)需求,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負(fù)責(zé)收集市場信息及行業(yè)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
任職要求:
1、??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有在銀行、保險(xiǎn)、投資公司、擔(dān)保公司等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、具有較強(qiáng)的溝通能力及應(yīng)變能力和客戶開發(fā)能力;
5、具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系;
6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定工作壓力。