崗位職責(zé):
1、通過(guò)各類客戶信息,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
2、采取電話溝通、外拓陌拜等多種方式進(jìn)行新客戶的開(kāi)發(fā)和邀約;
3、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,了解和發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)資訊,并給出客觀的資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助公司定期舉辦理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售與推廣,協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司制定的銷售指標(biāo);
6、通過(guò)對(duì)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,分析各類客戶的特點(diǎn),按時(shí)完成銷售報(bào)告,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè);
2、有1年以上財(cái)富管理、信托、銀行、基金、證券、PE等機(jī)構(gòu)和公司的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、有渠道、客戶資源及廣泛人脈資源者優(yōu)先;
4、具有一定的金融專業(yè)知識(shí),熱愛(ài)金融銷售工作;
5、個(gè)人形象氣質(zhì)佳,品行正直,溝通能力強(qiáng)。