職位描述：
金融理財(cái)規(guī)劃師是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的“私人理財(cái)顧問”是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
金融理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力，必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財(cái)規(guī)劃師要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè)“金融百貨店”，金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及武漢高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷；（海歸優(yōu)先）
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。
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