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財(cái)富管理師服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃的理念，幫助客戶的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值等財(cái)富管理服務(wù)。財(cái)富管理師將成為客戶的友好伙伴，為客戶量身定做適合客戶需要的最佳終生財(cái)富管理計(jì)劃；財(cái)富管理師具備的專業(yè)知識(shí)將成為有力的“武器”，可以為客戶建立并執(zhí)行財(cái)富積累與管理策略，以及為客戶建立個(gè)性化的綜合財(cái)富保持計(jì)劃等。另外，財(cái)富管理師還會(huì)與客戶共同制定最優(yōu)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化收入方式、發(fā)展并執(zhí)行反映顧客意愿及其家庭需要的財(cái)富轉(zhuǎn)移計(jì)劃、對(duì)客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理服務(wù)、使用先進(jìn)的商務(wù)營(yíng)銷方法，建立財(cái)富管理實(shí)務(wù)等。
財(cái)富管理范圍包括：現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。
財(cái)富管理主要功能是幫助客戶制定及達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)可以是債務(wù)重整，可以是子女教育經(jīng)費(fèi)，可以是購(gòu)買汽車或房屋，也可以是退休以后的生活保障。通過(guò)財(cái)富管理，不單止可以增加客戶的投資收入，而且更可以累積更多的財(cái)富，提供更大保障，以求達(dá)到保存、創(chuàng)造財(cái)富等目的。
合格的財(cái)富管理師一般要在金融機(jī)構(gòu)工作2年以上，擁有財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律大學(xué)本科以上學(xué)歷，至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險(xiǎn)，必須具備綜合金融知識(shí)、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德，以及接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產(chǎn)品知識(shí)，并且具備實(shí)務(wù)操作能力，客戶溝通能力，營(yíng)銷技巧等能力。
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上，本科以上學(xué)歷（專業(yè)不限，金融優(yōu)先），工作時(shí)間（不限）
2、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷；
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
4、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA?CFP?RFC?CWM等）
晉升空間：
1、公司有完善的晉升體系（銷售顧問(wèn)——銷售主管——區(qū)域銷售經(jīng)理——大區(qū)銷售總監(jiān)——分公司總經(jīng)理），每三個(gè)月考核晉升一次，為員工搭建了較好的發(fā)展平臺(tái)。?
2、可免費(fèi)參加完善的職業(yè)生涯規(guī)劃和公司提供的創(chuàng)業(yè)、管理、業(yè)務(wù)技能、勞動(dòng)保障等相關(guān)培訓(xùn)，有機(jī)會(huì)參與公司的內(nèi)部人才選拔競(jìng)聘計(jì)劃；?
3、公司處于朝陽(yáng)行業(yè)，為員工提供廣闊的競(jìng)升空間，當(dāng)晉升其它職位后，薪酬將相應(yīng)增加。
有意向應(yīng)聘的朋友請(qǐng)將簡(jiǎn)歷發(fā)至我公司郵箱，我們會(huì)盡快與您聯(lián)系面試事宜如需咨詢，請(qǐng)發(fā)郵件或短信給我公司，我們會(huì)盡快回復(fù)您的問(wèn)題，謝謝。聯(lián)系電話：18717156212陳小姐
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