1、根據(jù)項目特征設(shè)計基金募集方案，明確募資渠道和策略，整理目標投資人數(shù)據(jù)；
??2、負責拓展募資渠道，擴大客戶群體，包括銀行、機構(gòu)（FOF、保險、企業(yè)家聯(lián)合會）、第三方理財?shù)惹?；整理行業(yè)數(shù)據(jù)庫，上交部門經(jīng)理，并對意向客戶進行長期跟蹤服務；利用自身社交關(guān)系網(wǎng)擴大投資客戶數(shù)量，實現(xiàn)募資目標。
??3、向投資人進行基金推介，維護投資者關(guān)系；定期舉辦基金項目說明會、商業(yè)路演、老客戶答謝會等推介活動，實現(xiàn)募資目標：
????（1）辦理基金擴募過的法律、財務工作；指導客戶辦理基金集資的相關(guān)法律、財務文件的簽署與資格審核。
（2）配合企宣、品牌建設(shè)等工作，主要包括業(yè)務規(guī)范、會議營銷現(xiàn)場制度等工作。
??4、制定并執(zhí)行經(jīng)投資決策委員會批準的基金計劃，在投資決策委員會授權(quán)的范圍內(nèi)做好構(gòu)建和調(diào)整投資組合的工作。
??5、研究私募基金行業(yè)概況，并對項目企業(yè)進行研究；
??6、及時組織完成基金投資運作相關(guān)報告。
??7、及時有效完成部門經(jīng)理交辦的工作。
