崗位職責:1、 負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；2、 全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；3、 負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；4、 研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu)，也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。5．負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。?任職資格:1、 經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷；2、 五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；3、 熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響；4、 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；5、 通過證券從業(yè)資格考試（基礎+基金）或者基金銷售考試；6、 持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規(guī)劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）2級考試的優(yōu)先考慮。
