1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
職位要求:
1、大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
8、具有其他金融機構(gòu)或高端地產(chǎn)、高端會所2年以上個人銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。