工作職責
一?、深入掌握一個或兩個業(yè)務領域，同時了解其他業(yè)務領域。?較擅長投資,理財規(guī)劃，需求分析,為有需求的客戶提供投資建議，同時研究并跟蹤國內外經濟環(huán)境，基金投資市場，了解同業(yè)，提供給客戶經理相關資訊與培訓。
二?、每日跟蹤和研究市場變化，及時與客戶經理與客戶經理溝通，協(xié)助提高客戶經理專業(yè)與談資，給予客戶的資產配置建議。
三、定期檢查輔導監(jiān)督考核客戶經理工作情況了解問題，協(xié)助解決問題，必要時反饋總部權責部門協(xié)助。
四、定期解讀市場信息及產品投資動向，體現高端服務的專業(yè)、敬業(yè)與周到、體貼。
任職資格：
28周歲以上；全日制本科及以上學歷；5年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，有管理經驗為佳；
形象氣質俱佳，有親和力；具有積極的學習和發(fā)展意愿，主動的服務意識和態(tài)度，良好的表達和溝通能力，較強的學習與輔導能力；
熟悉各類金融產品與服務，具備獨立分析及設計滿足客戶需求方案的能力；具備較強的高端客戶市場開拓能力和客戶資源管理整合能力；
擁有金融領域專業(yè)資格認證，例如CFP、AFP等；具有對公大客戶營銷及服務經驗的公司客戶經理、高凈值私人客戶營銷和私人銀行工作經驗者優(yōu)先。
口語表達清晰?溝通能力佳,?能制作PPT,?能出差
