晶科能源大股東股份詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃及相關(guān)情況

一、大股東股份詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃詳情

轉(zhuǎn)讓方：晶科能源投資、上饒潤嘉、上饒卓領(lǐng)貳號(hào)、上饒凱泰貳號(hào)（以下合稱“出讓方”），其中晶科能源投資為公司控股股東，上述四方為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份比例超過總股本的5%。
擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量及比例：合計(jì)擬轉(zhuǎn)讓股份4億股，占公司總股本的4.00%，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)椤?strong>自身資金需求”。

截至9月12日，各出讓方持股及本次擬轉(zhuǎn)讓情況如下表所示：

股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請(qǐng)書之日（即2025年9月12日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。
詢價(jià)認(rèn)購報(bào)價(jià)結(jié)束后，中信證券將對(duì)有效認(rèn)購進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照“價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

晶科能源此前宣布，公司控股子公司浙江晶科擬出售其全資子公司晶科新材料80%股權(quán)給帝科股份，具體情況如下：

交易對(duì)價(jià)：8000萬元。
交易后股權(quán)結(jié)構(gòu)：帝科股份持有晶科新材料80%股權(quán)，浙江晶科持有20%股權(quán)，晶科新材料將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
交易進(jìn)展：浙江晶科已收到帝科股份支付的第一期交易對(duì)價(jià)款1600萬元。
交易目的：基于公司發(fā)展情況綜合考慮，有利于提高資產(chǎn)運(yùn)營效率、降低管理成本、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，為業(yè)務(wù)拓展提供資金支持。

市場趨勢(shì)：
- 集采與招投標(biāo)中，市場響應(yīng)“反內(nèi)卷”倡議，按合理價(jià)格投標(biāo)，行業(yè)中標(biāo)價(jià)格穩(wěn)中有升，市場逐步回歸理性、健康、有序態(tài)勢(shì)；
- 預(yù)計(jì)落后產(chǎn)能退出加速，疊加美國市場需求釋放，三季度毛利率有望穩(wěn)中有升；
- 若各因素推進(jìn)順利及公司先進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)落地，爭取明年早日實(shí)現(xiàn)盈利。
裝機(jī)需求預(yù)測：
- 2025年：全球裝機(jī)需求預(yù)計(jì)700GW左右，中國占比40%—45%，依舊為最大單一市場；
- 2026年：需求在穩(wěn)定范圍內(nèi)小幅增長，中國市場受“十五五”規(guī)劃開頭年、136號(hào)文后電力市場波動(dòng)影響，增幅相對(duì)保守；新興市場和光儲(chǔ)平價(jià)市場（中東、歐洲、拉美等）保持健康增長。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)：
- 今年訂單落地較快，在歐洲、亞太、拉美地區(qū)已有可觀規(guī)?；唵?，全年有望完成6GWh發(fā)貨目標(biāo)，明年保持規(guī)模化持續(xù)增長；
- 當(dāng)前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)存在一定虧損，后續(xù)預(yù)計(jì)每個(gè)季度毛利率將有顯著提升。